禁林边缘。
菲利克斯遥遥看见一个小巫师拼命向禁林的方向逃窜，他举起魔杖，估摸着距离，在落地的一刹那抖手甩出一道魔咒。
小巫师像是早有预料似的，偏转身体躲开咒语，敏捷得与年龄完全不符。
“小天狼星・布莱克，我们不妨聊聊。”
菲利克斯一步步朝他走去，布莱克之前服用的复方汤剂作用在消失，他的身体逐渐发生变化，个子一点点长高，身体被拉长、拓宽。
他喘着粗气，踉踉跄跄地往前走，当他迈进禁林时，整个人像是被重重砸了一拳，身体僵直了几秒钟，终于倒了下去。
变形开始了。
他蜷缩着身体，浑身都在颤抖，喉咙里发出嗬嗬的喘息声，身上的皮肤像是滚热的白蜡一样泛起细密的气泡，他的手指开始变大、变粗，一只干瘦的、属于成年人的手扒着地上褐色湿润的泥土，骨节因为用力而凸出，指甲深陷其中。
布莱克发出一声低吼，他的肩膀变得宽阔起来，原本宽松的袍子被撑了起来，但是没有破，这个男人身上没有半点肉。
菲利克斯安静地等待，距离其他人赶过来，可能要两三分钟，他有足够的时间。
变形结束了。布莱克仰躺在地上，大口大口地喘息着，似乎放弃了抵抗，声音沙哑地说：“你是谁？这么年轻，应该是――”他起身从魔杖中射出一道昏迷咒。
菲利克斯早防备着呢，即便是在最痛苦的时候，布莱克也没有放下手里的魔杖。
他挥动魔杖弹开咒语，迎面飞来一团红色的火焰，在半空中炸开，凭借人形铁甲咒，他毫发无损，此刻皱着眉头看着原地，那里留下了一根魔杖，而布莱克的身影已经消失了。
菲利克斯仔细检查了一下，魔杖是真的，不是变形术，这让他有些惊奇。
“变身阿尼玛格斯逃脱？这是放弃抵抗了吗，没有魔杖你又怎么是我的对手，你甚至连幻影移形这个最后的希望都失去了。”
菲利克斯敲了敲左手上的戒指，一柄飞天扫帚突然出现，菲利克斯乘着扫帚冲天而起。
下方是大片模糊的棕色和灰色色块，他轻轻提起扫帚把手，整个人向上攀升，五十英尺，一百英尺，远远地，他看到一条大黑狗顺着禁林崎岖的道路疾行，他的速度快得惊人，就像是一缕淡淡的黑烟。
但现在天气才刚刚回暖，林子里的树木只余下深褐色的枯枝，枝条上的叶片稀稀拉拉，完全起不到屏障和阻碍视线的作用，这使得菲利克斯根本不会追丢。
在一条小溪边，他追上了布莱克，一道炽烈的红色光束击中了大黑狗，将他远远击飞出去。
隔着六七米，菲利克斯停了下来：“变回来吧，变成一个人，小天狼星・布莱克。”