东北大战之时，南方也没有安安静静地度过这个冬天。
段祺瑞还在为消灭护法军而在做最后的努力，然而皖系把网撒的太大，段祺瑞派遣小舅子吴光新赴四川担任四川查办使，这就惹恼了四川的大小军阀，本来嘛，你们护法北洋在湖南打呗，关我们四川鸟事。可段祺瑞偏偏派人来接收四川，这让四川上下非常气愤，掂黔川联军携手击败吴光新，并且宣布四川军队加入护法军。而且全国各地也相继掀起了护法**，黎天才在湖北襄阳宣布独立，成立湖北护法军。郭坚在陕西凤翔独立，宣布成立陕西护法军。河南，山东，安徽，浙江，江苏，福建，甘肃等地相继出现各种护法军、靖**，让本来就疲于应对的段祺瑞更是束手无策。与此同时，受到内外夹击的段祺瑞希望以辞职为要写逼迫冯国璋批准他用兵，但冯国璋直接接受了他的辞呈。
段祺瑞无奈下台之后，冯大总统派出使者与护法军桂系接触。
护法军虽然名义是护法，但实际上是军阀之间的战争，是西南军阀以及各地军阀对北洋军阀的一次战争，因此在取得湖南和四川两地之后，桂系老大陆荣廷立即意识到人心不足蛇吞象的道理，如今桂系坐拥广西，广东，湖南，以及部分四川、江西地盘之后，立即收手。到目前为止，北洋军之间相互拆台，才是桂系连战连捷的最大原因。因此他知道若再不收手，北洋诸位军阀一怒之下将会大军南下，桂系得了的湖南怕是要丢了。而滇系唐继尧也觉得这次护法战争没有白打，为什么呢，因为他的滇系至此坐拥云南，四川，西康。贵州四省，也着实肥硕不少。得了实惠之后，偏偏孙文大总统看着眼热。要求收回兵权，悍然宣布护法政府军队指挥权全部归临时大总统司令部统领，孙文作为唯一合法领袖指挥军队。
这下陆荣廷和唐继尧不乐意了。为毛我们在前面流血流汗出力，你在后面扯着嗓子喊两句，然后就要夺我们的兵权？
不但陆荣廷、唐继尧不乐意，国民党大部分元老也不乐意了，因为孙文还要成立一个大总统办公处，办公处内全是孙文的嫡系，都是在日本按手印给孙文磕头宣誓效忠的骨干，国民党元老一个都没有。于是大家联合起来，排挤孙文，最终把临时大总统给赶跑了。
陆荣廷唐继尧与冯国璋达成停战协议。是“南不下长沙北不上岳阳”，意思是北洋军不南下打长沙，护法军呢也不北上。但是这中间除了一个岔子，就是程潜，这厮是一颗老鼠屎搅了一锅汤。破坏了大好和平！
话说桂军入湘之后势如破竹，加上北洋军内部相争，湖南督军傅良佐和省长周肇祥吓得逃出长沙，程潜趁机潜入长沙。程潜本身就是湖南人，因此他被湖南士绅公推为湖南代省长，岂料到屁股没坐热。原湖南督军谭延闿（遭到北京政府驱逐在上海做寓公，投奔陆荣廷）和桂系大将谭浩明强烈反对，程潜无奈去职而担任湖南护法军总司令，这个司令也只是指挥自己的一个旅几个营。